Este programa único apresenta os elementos do Apollo Saxophone Quartet (ASQ) como intérpretes e como compositores, num espectáculo de uma hora com filmes mudos. Em 1998, Phoenix Arts, de Leicester, encomendou ao ASQ a escrita de uma substancial nova série de obras para um projecto de espectáculo com filmes mudos a preto e branco. O grupo escolheu várias curtas-metragens dos arquivos do British Film Institute, do começo experimental do cinema no início da primeira década do Séc. XX, e musicou-os com um conjunto de partituras originais que nos faz ver estes filmes – extravagantes, que provocam a reflexão e muitas vezes bizarros – a outra luz, que amplifica e reforça o seu sentido original, tornando muitas vezes um filme com quase cem anos comovente e relevante para um público do Séc. XXI. O projecto é um dos mais populares e de maior sucesso que o ASQ tem produzido, e tem sido muito reclamado por Festivais no Reino Unido e no estrangeiro. Posteriormente as músicas foram gravadas no CD do grupo “Words & Pictures”, que também reúne música original do ASQ para acompanhar o poeta Lemn Sissay num projecto de performance intitulado The Four Seasons.